El inspector Carrel (Louis Jouvet) ha sido elegido para llevar una nueva investigación relacionada con un asesinato. Esta vez, la víctima es un traficante llamado Vidauban cuyo cuerpo fue encontrado en la medianoche de París. Como el policía y el fallecido tienen mucho parecido físicamente –tanto, que asusta–, Carrel decide hacerse pasar por él para introducirse en el círculo de amistades que le rodeaban. Los problemas surgen cuando entra en acción la amante del traficante, la bella Lucienne (Madeleine Robinson).
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