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La película transcurre en Kyoto, en 1865. El comandante Isami Kondo y el teniente Toshizo Hijikata son los encargados de elegir y reclutar a los nuevos guerreros samurái de la milicia especial Shinsengum.
Los candidatos deberán luchar contra Soji Okita, un guerrero de cualidades indescriptibles que resulta prácticamente invencible.
Entre los aspirantes, finalmente son dos los elegidos para luchar contra el gran Soji Okita. El primero de ellos es Hyozo Tashiro, un aprendiz de samurái perteneciente al clan Kurume, y el segundo es Sozaburo Kano, un esbelto joven que posee una gran destreza con la espada.
Tashiro pronto empezará a sentirse fascinado por Kano, enamorándose de él. Finalmente, Tashiro provocará las envidias de otros guerreros prendados de los encantos de Kano, ya que comenzará un apasionado romance con el bello samurái.
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