Después de la muerte de Atila, su hermano Bohlem, que se ha convertido en rey, tiene la intención de reconquistar todo el territorio que le ha sido arrebatado a los Hunos. El ejército que se encargará de recuperar los territorios está liderado por Otto, su hijo, y por Tharus, el hijo de Atila. Ambos deben comenzar su camino forjando una alianza con el rey Hadeem, uno de los gobernantes más influyentes del país. Sin embargo, Hadeem ya está aliado con Kudrum, el hijo de uno de los enemigos más poderosos de los Hunos. Su alianza ha sido cerrada con el ofrecimiento de la hija de Hadeem en matrimonio. La hermandad entre Kudrum y Hadeem está a punto de venirse abajo cuando Tamall, la hija de Hadeem, se enamora perdidamente de Tharus.
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