Morucha y Juan José, de 11 años, son unos niños muy revoltosos. Están empeñados en convertir su pandilla de amigos en una orquesta para poder tocar en público, y así, recaudar fondos para ayudar a su amigo Rosarito, una niña que se encuentra muy enferma.
Ignacio F. Iquino (El difunto es un vivo) dirige esta película protagonizada por Morucha (El amor brujo) y Juan José (Gitana). Completan el elenco Manolo Morán (La calle sin sol), Julia Caba Alba (El verdugo), Manuel Gas (El Judas) y Consuelo de Nieva (María Morena) entre otros.