Juan (Enrique San Francisco), un pequeño huérfano y sordomudo, sobrevive de la caridad de sus vecinos. Un día, un circo llegará a la ciudad y Juan conocerá a un payaso alcohólico que le adoptará porque ha perdido recientemente a su hijo y siente atracción paternal hacia él.
Manuel Esteba (Horror Story) dirige esta película protagonizada por Enrique San Francisco (Acción Mutante). Completa el elenco María del Pilar (Los majos de Cádiz), Juan Fairen (Barrios altos) y Enriqueta Font (Tu marido nos engaña) entre otros.
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