El director Talal Derki regresa a su Siria natal para vivir allí, durante dos años, con la familia de Abu Osama, un miembro de Al-Qaeda. Las cosas están difíciles. Derki es testigo sobre cómo Abu entrena a sus hijos, desde una edad muy joven, para convertirse lo antes posible en soldados de la Jihad. A pesar de que ambos admiran y obedecen a su padre, los niños parecen ser muy distintos entre ellos. Por un lado, Osama parece dirigirse sin freno al camino de la Jihad que marca su padre. Sin embargo, Ayman lucha por volver al colegio.