Doce viñetas centradas en la vida de San Francisco y sus primeros seguidores, empezando con su regreso a Rivotorlo desde Roma después de que el Papa bendijera por primera vez la orden franciscana y pusiera fin a su dispersión. Los capítulos inconexos son como parábolas, algunas de ellas con moraleja, siempre reflejando cómo la hermandad está impregnada de fantasía y buenos sentimientos, construyendo un camino entre la vida armoniosa y la religiosidad. El divertido Ginepro vuelve desnudo a Santa María de los Ángeles después de haber entregado su túnica, pero no el requesón que llevaba. El anciano Giovanni grita y sujeta su túnica mientras el beato San Clair le hace una visita. El humilde Francisco duda de su liderazgo, abraza a un leproso y consigue que sus hermanos vayan sonrientes y alegres por el mundo.
