Pedrito de Andía es un joven poco agraciado y bajito que lleva toda la vida enamorado de su amiga Isabel, quien estudia en el extranjero. Como ella está a punto de volver, él va al puerto a recibirla, sólo para encontrarse que Isabel se ha convertido en una bella mujer que le hace sentir aún peor con su aspecto. La mujer decide que Pedrito no es el adecuado para acompañarla al baile, algo que rompe el corazón de Pedrito, que deberá esperar al día en que ella valore más la belleza interior que la exterior.
Rafael Gil (Alba de sangre, La calle sin sol) dirige este drama protagonizado por Joselito (El pequeño coronel) y Karin Mossberg (Los pianos mecánicos).
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