La adaptación de la novela clásica de Alfred Döblin se adapta a la época contemporánea actual. Francis (Welket Bungué) es un refugiado de Guinea-Bissau que llega a Berlín tras cruzar ilegalmente el Mediterráneo en una barca, siendo el único superviviente del recorrido. Desde entonces, se promete que será un nuevo y mejorado hombre, más decente. Pronto se da cuenta de que llegar a tener una forma de vida honesta como un 'sinpapeles' es prácticamente imposible en Berlín.
Al principio pretende quedarse en el buen camino, incluso llegando a rechazar a Reinhold (Albrecht Schuch), un traficante de drogas que le ofrece un medio de ganar dinero fácil de forma rápida, pero los dos hombres se encuentran unidos de alguna manera por el destino y acaban cruzando sus caminos de forma magnética. Por mucho que lo intente, Francias acaba siendo absorbido por los bajos fondos de Berlín.
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