La nao Capitana es una nave con una travesía rumbo a las Indias Occidentales. Entre sus pasajeros se encuentran don Antonio y su familia, su mujer Estrella y sus dos hijas: Leonor y Trinidad.
En pleno viaje en alta mar, la tripulación se sorprende al encontrar un polizón, un morisco que confiesa estar enamorado de Estrella. El morisco además se encuentra en convivencia con piratas ingleses. Fracasará en sus intentos de sublevar a la tripulación, por lo que acabará siendo juzgado y finalmente ejecutado.
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