Baltimore, 1954. América entra en una nueva era y la familia Kurtzman también va a experimentar numerosos cambios. Ben, el hijo menor, que siempre ha vivido en un entorno y un barrio exclusivamente judíos, va a ampliar sus horizontes al salir con Sylvia, la única alumna negra de su instituto. Pero el padre de esta, un médico burgués y suspicaz, no tardará en poner fin a esta relación. Por su parte, Van, el hermano de Ben, se enamora de la hermosa y aristocrática Dubbie. En cuanto a su padre, se esfuerza por salvar su pequeño “music-hall”.
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