Drama de espionaje que narra la historia de Andy Osnard (Pierce Brosnan, Mamma mia!), un espía británico destinado a Panamá. Allí conoce a Harry Pendel, (Geoffrey Rush, Piratas del Caribe: En el fin del mundo) un hombre con un pasado oscuro que se gana la vida como sastre. Harry tiene muy buena relación con los políticos y la mafia de Panamá, algo que beneficia a Andy ya que su objetivo es descubrir las intenciones del Presidente de dicho país.