El lanzador de cuchillos sin brazos Alonzo se gana la vida en el circo, pero guarda un secreto fundamental para la espectacularidad de su número; en realidad, sí que tiene brazas. Su cómplice, el enano Cojo, es el único que lo sabe y le ayuda al final de cada función a quitarse el corsé con el que los oculta pegados al cuerpo. Alonzo está enamorado de Nanon, la hija del dueño del circo, que también es cortejada por el forzudo Malabar, aunque ella rechaza a todos los hombres que intentan tocarla demasiado. Cuando el padre de Nanon descubre que Alonzo es una farsa y sí tiene brazos, el lanzador de cuchillos lo mata. Mientras, sigue anhelando que Nanon se enamore de él. Ante la posibilidad de que ella descubra que tiene brazos y eso acabe con toda posibilidad, Alonzo chantajea a un cirujano que conoció en el pasado para que, efectivamente, le ampute los brazos. Sin embargo, al volver de la operación, verá cómo la relación entre Nanon y Malabar se ha afianzado demasiado para sus planes.
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