La película, dirigida por Abraham López y producidad por Gerardo Álvarez, cuenta con el guion de Fabrice Ziolkowski (El secreto del libro de Kells).
A sus 10 años, Noah es un niño múy tímido pero a la vez con una enorme imaginación. Durante sus vacaciones de verano en un pueblo de la costa sur de Esapaña, empieza a vivir unas increíbles aventuras de la mano de sus amigos imaginarios: Mortando Malone (el perro detective) y El Gran Gato Azul. Su amigo Daniel se unirça a sus aventuras. Perol, cuando Noah conoce a Sarah... Los tres se adentrarán en la aventura más apasionante de todas: encontrar el pasadizo secreto que lleva a África.