Ángel (Ovidi Montllor), un hombre alejado del ajetreado mundo de la ciudad, vive en una pequeña cabaña en el bosque de Segovia. Su única compañera es su madre Martina (Lola Gaos), impetuosa y dominante. Cada día, Ángel va a cazar lobos y otros animales salvajes con el fin de proteger a los ciervos de un coto de caza silvestre. Como sustento económico, el cazador vende carne y pieles. Durante la temporada de caza, el gobernador local (José Luis Borau) y su séquito deciden alojarse en casa de Ángel. Santiago, el gobernador, guarda especial afecto a Martina, pues fue su nodriza.
En el pueblo, mientras Ángel va a comprar trampas y cuerdas para la caza, conoce a Milagros (Alicia Sánchez), novia de un conocido delincuente apodado "El cuqui". La joven ha escapado de un reformatorio y pretende huir con su enamorado, por lo que seduce a Ángel para que le ayude a escapar. Cuando el cazador decide refugiarla en su casa, comienzan los problemas.
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