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El Conde Karnstein, aislado de la civilización en su remoto castillo, vive con su única hija Laura, horriblemente enferma. Durante su misteriosa enfermedad, Laura tiene terribles pesadillas de origen desconocido en las que sueña con el asesinato de sus parientes.
El Conde, sospecha que la joven está siendo poseída por el malvado espíritu de un antepasado. Su preocupación aumenta cuando es notificado de las muertes de los familiares con los que, Laura, en su supuesto delirio había soñado. El Conde contactará con un afamado anticuario que confirmará sus sospechas de que Laura podría estar siendo poseída por Sheena De Karnstein, una bruja. La búsqueda del culpable de los asesinatos será alguien que nadie espera, y que a la vez resulta ser el más aterrador de todos.
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