1961. Bob Zellner se encuentra en su último año de universidad y se está documentando para escribir un trabajo de investigación sobre las relaciones raciales. Zellner y cuatro compañeros asisten a un acto para conmemorar el quinto aniversario del boicot de autobuses de Montgomery. Sin embargo, la familia de Zellner no comporte su misma visión de la vida ni de la segregación racial que vive el país. Su buelo, miembro del Ku Klux Klan, le advierte que no se involucre en el movimiento por los derechos civiles de las personas negra.