Todo comienza cuando se ve a Arthur Davis, un trabajador menor del Servicio de Inteligencia secreto en la sección de África, llevarse un archivo con él. Esto hace que sus compañeros comiencen a sospechar que tal vez sea fiel a los rusos y no a ellos. Finalmente, y con la intención de evitar un escándalo, se autoriza al Dr. Percival para que le envenene y termine así con el problema. Sin embargo, el agente comunista espía no es Davis, sino su compañero Maurice Castle, pero nadie sospecha de él hasta que Cornelius Muller, un oficial sudafricano que viaja a Londres para participar en una operación anticomunista, empieza a pensar quizás oculte un secreto.
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