Documental autobiográfico sobre la juventud de Mario Vargas Llosa desde los 10 hasta los 26 años, abordando las circunstancias que le llevaron a ser escritor. La trama transcurre entre la década de los 40 y los 60 en Lima, Piura, Madrid y París, ciudad en la que publicó su novela La ciudad y los perros, una obra que denota una asombrosa madurez para la juventud del autor y que supuso la apertura al boom de la literatura latinoamericana.
Dirigido por Chema de la Peña (Vive por mí, Amarás sobre todas las cosas, 23F, La Película, Sub Expres, Isi Disi), quien coescribe el guion junto a Óscar de Julián.