Adaptación de la novela del escritor Didier Van Cauwelaert. Aziz (Lorant Deutsch) no sabe quienes son sus padres. Fue recogido por una familia de gitanos en el norte de Marsella. No tiene papeles y los únicos que ha conseguido, de manera ilegal, son los de un ciudadano marroquí pero es denunciado. Jean-Pierre (Jacques Villeret) es un funcionario del Ministerio de Exterior que tiene una crisis de identidad. Su mujer le engaña con su jefe y ya no se siente atraído por su vida en París. Sus vidas se entrecruzan cuando le mandan reintegrar a Aziz en su supuesto país de origen.
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