Un thriller de espías sobre un oficial de la inteligencia estonia que tiene que localizar a un misterioso agente doble soviético en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, La Unión Soviética y la Alemania de Hitler -enemigos acérrimos hasta ahora- conmocionan al mundo firmando un pacto de no agresión. Europa teme una guerra inminente. En ese mismo momento, un agente estonio es asesinado y una fuente soviética afirma que hay un topo en sus filas. Feliks Kangur (Priit Võigemast), un espía estonio en Helsinki, será asignado para atrapar al traidor. Al mismo tiempo, los acontecimientos políticos y militares mundiales comienzan a desarrollarse a una velocidad vertiginosa y Feliks descubre que el Ejército Rojo ha iniciado una operación secreta para anexionarse Estonia.
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