En una pequeña y remota ciudad de población predominantemente kurda, en algún lugar del este de Turquía, Samet (Deniz Celiloglu) da clases en una escuela de provincias. No es su trabajo soñado, y de hecho quiere que lo trasladen a Estambul lo antes posible. Aun así, el profesor de arte trata a sus alumnos con simpatía, precisamente porque es consciente de que los niños kurdos de Turquía tienen pocas posibilidades de hacer algo con sus vidas. Pero un día, su alumna favorita, Sevim (Ece Bagci), le acusa a él y a su colega y compañero de piso Kenan (Musab Ekici) de comportarse de forma inapropiada con ella y con otra alumna. Acusaciones que podrían significar rápidamente el fin de sus carreras. Al mismo tiempo, Samet conoce a Nuray (Merve Dizdar), una profesora de otra escuela que ha perdido una de sus piernas en un atentado terrorista. Sin embargo, el celoso Samet sólo desarrolla un verdadero interés por Nuray cuando Kenan se le insinúa.