Retrato, a veces sórdido, de la ciudad de Los Ángeles a través de la figuras de Carroll Barber (Keith Carradine) y de su padre, Carl (Denver Pyle). El protagonista es un compositor de música rock que, cuando regresa a la ciudad y descubre que un famoso cantante va a grabar un disco con sus canciones, entra en un mundo de dinero fácil y ...