Drama romántico que se adentra en la escena queer en el Berlín de nuestros días. Moritz se ha mudado a Berlín para estar con su novio, pero su relación pronto termina. El joven de 22 años se embarcará en un viaje lleno de tropiezos, metamorfosis y autodescubrimiento en las profundidades de la escena fiestera de Berlín. Será un viaje sexual y sensual, sin dirección ni objeto, a través de la soledad, el exceso y el deseo.