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Lola, una pequeña de 14 años, vive en un circo ambulante donde actúa junto a su madre en un número de trapecio. Es una enamorada de la magia del circo, ya que entre las cuerdas, las volteretas y los saltos, es alguien especial, ella se siente como tal. Sin embargo, una vez fuera de la carpa circense, los niños se meten con ella, nunca encuentra nada interesante que hacer y siempre está sola. Sin embargo, un día, su padrastro Marco le compra un osezno en Rusia, al que le pone el nombre de Misha. Desde ese momento, se vuelven inseparables.
Cuando su madre confiesa no ser su verdadera madre y la abandona, la soledad que inundaba el mundo de Lola se extiende. Incluso el circo, su hogar, se vuelve triste y frío. Ahora tan solo tiene a Misha, su querido oso. Sin embargo, una noche, cuando va a visitarlo, encuentra en su lugar a un joven desnudo…
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