Estamos en el año 1910 en el norte de Brasil. Tonho es el hijo mediano de una humilde familia de granjeros, los Breves. Debe vengar la muerte de su hermano mayor y para ello se enfrentará al hijo de un clan vecino, los Ferreiras, en una pelea a muerte. Sabe que si comete este crimen su vida se verá en una encrucijada. O se deja ganar o la familia del joven al que mate pedirá venganza. Se debate entre el cumplimiento de una tradición ancestral o rebelarse contra ella. Todo cambia cuando conoce a Clara, una encantadora muchacha que trabaja en un circo ambulante.
Coproducción entre Suiza, Francia y Brasil dirigida por Walter Salles, también director de 'Diarios de motocicleta' y 'La huella'.
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