Dylan es un pequeño niño mudo que vive su infancia en el año 1989, un año trágico para su familia, ya que su madre acaba de fallecer. Por ello, en otoño, su padre Michael y él se mudan a una casa, una vez allí, se encuentra un viejo libro de brujería que le resulta enormemente interesante. El niño no sospecha que el libro es muy peligroso y un día que su padre se va a trabajar como locutor de radio, Dylan comienza a seguir unas fórmulas mágicas del libro, gracias a esto convoca a un genio que luego no puede desterrarlo.