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Corre el año 1965 y Rudy, un muchacho algo introvertido y con poca autoestima, se traslada a Alburquerque (Nuevo México). En el instituto pronto conocerá a un chico algo mayor que él cuyo nombre es Kit. Este joven posee todo lo que Rudy anhela. Es guapo, ligón, tiene muchos amigos, y además es un gran imitador de Elvis. Rudy al ver todas estas cualidades siente verdadera admiración hacia su nuevo amigo quien, además, se siente protegido y respaldado por este.
Pero Kit tiene un lado oscuro ya que es una persona realmente narcisista y despiadada. Un día le confiesa a Rudy que ha matado a una persona y que quiere que le guarde el secreto.
Más tarde Kit conoce a Kristen, una chica de buena familia que le entrega su amor. El problema vendrá cuando la joven no le baile el agua al macabro muchacho, entonces la tragedia se mascará de nuevo en el ambiente.
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