Con el corazón roto tras su primera ruptura con Yennefer (con la voz de Anya Chalotra), Geralt (Doug Cockle) viaja por el continente con Dandelion (Joey Batey) antes de que ambos conozcan a la trovadora rival Essi (Christina Wren). Los tres resolverán entonces una disputa amorosa entre un príncipe y una sirena.