Ambientada en Illinois, Lyle (Jean-Marc Barr), un hombre de 35 años de edad cuyo matrimonio concertado nunca se ha consumado, descubre el sexo con Juliette (Elodie Bouchez), una forastera que está de paso por el pueblo. La rebeldía, independencia y libertad de la recién llegada comienza a causar estragos en una comunidad rural propensa a la hipocresía, al puritanismo y a la religiosidad.
Filmada en formato digital y presentada en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Bruselas, Too Much Flesh es la segunda parte de una trilogía de Pascal Arnold centrada en la libertad.
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