La película sigue la historia de amor autodestructivo entre Bob y Alif, una joven pareja de artistas inmersos en la vorágine creativa y rompedora de la cultura hippie de los años 70. Durante un apasionado verano, las drogas transformarán su relación en una pesadilla, llevándolos a un viaje a través de los temas de la música de Robert Wyatt. Estos temas incluyen la euforia y la angustia de la creación artística, la fascinación inconsciente por las drogas, el desencanto por la rutina y la degradación física y mental.