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Harry Palmer ingresa en el Servicio de Inteligencia británico llamado por el coronel Ross, Jefe del Departamento de Contraespionaje. Palmer sustituye a un agente que acaba de ser asesinado y empieza a trabajar a las órdenes directas del comandante Dalby, en la Sección Civil, encargada de averiguar por qué gran número de científicos británicos dedicados a investigaciones de alto interés estratégico, abandonan su ocupación voluntariamente, desaparecen o se pasan al servicio de otras naciones. La búsqueda del doctor Radclife pone a Palmer y sus hombres sobre la pista de una poderosa organización cuya cabeza visible es un tal "Bluejay", con el que llegan a un acuerdo para comprarle el rescate de Radclife, pero éste, en realidad, ha sido sometido a un lavado de cerebro y ha olvidado cuanto sabía sobre la fusión de los átomos de hidrógeno. Palmer, alternando sus aventuras con los escarceos amorosos y su calidad de "gourmet" habrá de poner toda la carne en el asador.
