Harry Palmer ingresa en el Servicio de Inteligencia británico llamado por el coronel Ross, Jefe del Departamento de Contraespionaje. Palmer sustituye a un agente que acaba de ser asesinado y empieza a trabajar a las órdenes directas del comandante Dalby, en la Sección Civil, encargada de averiguar por qué gran número de científicos ...