Documental sobre la conexión entre el cineasta David Lynch y la película de 1939 El Mago de Oz. Según ha expresado él mismo, David Lynch ha estado constantemente obsesionado con la película protagonizada por Judy Garland en torno a las aventuras de Dorothy en el mundo de Oz. Este filme documental explora precisamente cómo la filmografía del director de Twin Peaks ha estado influida por la película Technicolor que dirigió Victor Fleming, cómo el singular estilo surrealista de David Lynch bebe de este cuento de hadas clásico y fascinante.