Carag (Emile Cherif) es un chico normal, pero esconde un secreto: es un metamorfo. Mientras que una mitad de él es humana, su otra mitad es la de un puma. Creció en la naturaleza, pero desde que se separó de su familia vive entre humanos. Un día descubre Clearwater High: un internado donde los niños especiales como él pueden ir a la escuela. Una vez allí, se siente como en casa por primera vez en su vida. Rápidamente hace nuevos amigos: Holly, la ardilla roja (Lilli Falk) y Brandon, el bisonte (Johan von Ehrlich). A Carag no le vendrán mal tener unos buenos amigos, porque el mundo de los cambiaformas es misterioso y está lleno de peligros.