Michael (Jon Finch) es un escritor que viaja a España huyendo de sus fracasos personales y profesionales. La excusa de cara a sus familiares es que desea conocer el destino de un escritor inglés que desapareció 100 años atrás. En España conoce a Pepa (Ángela Molina), una preciosa joven que le hará volver a creer en una vida que había dado por perdida.
Para sorpresa de Michael, por la serranía de Andalucía en la que ha terminado circula una leyenda sobre una mujer dragón a la que llaman La Sabina. La poderosa presencia de lo místico y lo supersticioso en toda la comarca afectan de forma tremenda a Michael, que desde que vive en España ve como su forma de relacionarse cambia de forma drástica.
Drama de género fantástico dirigido por José Luis Borau ('Niño nadie') y protagonizado por Ángela Molina ('Al sur de Granada'), Jon Finch, Carol Kane y Harriet Andersson.
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