Ambientada en la era temprana de la dinastía Song del Sur, sigue el caso de asesinato que ocurre cuatro años después de la muerte del famoso general Yue Fei, alrededor de 1146. Cuando un misterioso asesinato tiene lugar en la residencia de Qin Kuai durante una reunión con delegados de la rival dinastía Jin, un soldado y un comandante se ven envueltos en una peligrosa conspiración.
La situación se complica aún más cuando uno de los enviados de Jin es encontrado muerto y desaparece una carta fundamental.