Yellowstone Kelly (Clint Walker) es un cazador solitario y bastante retraído al que le cuesta enormemente relacionarse con la gente. Tras una intensa jornada de caza llega al pueblo de Fort Wilford para vender las pieles de los animales a los que ha dado caza. Una vez allí, se encuentra con el comandante que lidera las expediciones contra los indios Sioux. Éste le ofrece la posibilidad de liderar una de esas expediciones debido a su gran conocimiento del bosque y sus alrrededores. Kelly rechaza el ofrecimiento del comandante y decide regresar a su casa. El camino de vuelta lo hace acompañado de un jóven al que ha conocido hace poco y con el que parece que se encuentra a gusto. Poco antes de llegar a su cabaña ambos son capturados por un grupo de Sioux.