En Japón, el estadounidense Pinkerton se casa con la joven geisha Cio-Cio-San, sin intenciones de un compromiso real, solo para entretenerse durante su estancia. Ella, en cambio, lo ama profundamente y, tras ser rechazada por su familia, deposita toda su esperanza en su regreso.
Años después, mientras cría a su hijo en la espera, descubre que Pinkerton ha creado una nueva vida en América. Su sueño de amor se derrumba, llevándola a tomar una trágica decisión en esta historia de pasión, engaño y honor.