Cheon-young (Gang Dong-won) fue esclavo y ahora es uno de los mejores espadachines de Joseon. Mientras tanto, su antiguo amo, Jong-ryeo (Park Jeong-min), con quien entabló amistad en su infancia, trabaja como guardaespaldas del rey Seonjo (Cha Seung-won). Jong-ryeo pertenece a una de las familias militares más influyentes del país, a la que está obligado a ser leal. Cuando él y su antiguo amigo y sirviente Cheon-young se encuentran inesperadamente cara a cara un día en la agitación de la guerra, se dan cuenta de que luchan en bandos opuestos y ahora son enemigos.