Un hombre y su hijo llegan a una fiesta al aire libre en medio de las áridas y oscuras montañas del sur de Marruecos. Buscan allí a Marina -su hija y hermana- que desapareció hace meses en una de estos macroeventos. Empujados por el destino, deciden seguir a un grupo de festivaleros en la búsqueda de una último festival que se celebrará en el desierto, con la esperanza de que en ella se encuentre a la joven.