M (Santiago Magill) sueña con una vida mejor en una ciudad que unas veces ama y otras veces odia. Es la ciudad que le vio nacer, crecer, superarse a sí mismo, caer, enamorarse... Sin trabajo ni esperanza de encontrar uno, M pasa el tiempo en compañía de su amigo Coyote (Jorge Madueño), ligando con las chicas y bebiendo cerveza. Por desgracia, los problemas económicos y, cómo no, la necesidad por labrarse un futuro acorde a sus expectativas, le llevan a la delincuencia, siendo persuadido por su vecino para traficar con cocaína de Miami.
Producción peruana dirigida por Felipe Degregori ('Todos somos estrellas', 'Abisa a los compañeros'), con un guion escrito por Giovanna Pollarolo ('Tinta roja'), basado en la novela de Óscar Malca. Encabezan el reparto Santiago Magill, Christian Meier, Jorge Madueño, Vanessa Robbiano, Gianella Neyra, y Pierre Linares, entre otros.
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