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Tod es un pequeño cachorro de zorro. Cuando su madre es abatida por unos cazadores, acaba al cuidado de una anciana granjera de buen corazón. La mujer desde el primer momento le alimentará y mimará, dándole la vida que no habría podido tener solo. Mientras tanto, en la casa de al lado un cazador sin escrúpulos acoge a un cachorro llamado Toby, al que pretende educar para convertirlo en un perro de presa.
Cuando los dos cachorros se conocen no tardan en sentir curiosidad el uno por el otro. Pronto ese interés derivará en una bonita amistad. Sin embargo, sus destinos están enfrentados. Tod es una presa, y Toby un cazador, y sus dueños no hacen más que recordárselo. Cuando crecen su relación se convertirá en rivalidad, y los dos animales deberán escoger entre su amistad o su propia naturaleza.
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