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Coproducción de España, EEUU y Australia dirigida por José Luis Borau y escrita en colaboración con el australiano David Greig. Ambientada entre Laredo (Texas) y Nuevo Laredo (México) relata la vieja rivalidad entre Bryan (David Carradine), un ex oficial de la patrulla fronteriza que pasa material de contrabando a ilegales a través de la frontera, y Mitch (Scott Wilson), ex compañero de éste, agente de la patrulla de control entre Estados Unidos y México. Su tarea consiste en perseguir y detener a cualquier persona que intente cruzar de un lado a otro.
Cuando se le encomienda la misión de dar caza a Bryan, hallar al coyote se convierte en su obsesión (y su pesadilla). Por otro lado está Chuck (Jeff Delger), un aspirante a agente, que se enamora de Engracia Gómez (Victoria Abril), una prostituta del club Papillos. Cuando éste se ve envuelto en un accidente en el que fallece un joven que intentaba cruzar en el camión de Bryan, los problemas empiezan. Todo se ve empeorado cuando el mezquino Bryan se fija en Engracia.
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