Joe Gardner es profesor de música en un instituto de Nueva York. Su deseo más grande, sin embargo, es triunfar como músico de jazz y dejar por fin la enseñanza. Un día, cuando se le presenta la ansiada oportunidad de actuar con la famosa saxofonista de jazz Dorothea, Joe sufre un accidente y su alma va a parar a un lugar llamado "Más allá". Allí, las almas no nacidas reciben su personalidad y se preparan para la vida en la Tierra. El alma de Joe hace todo lo posible por volver a su cuerpo en la Tierra, porque no quiere perderse por nada del mundo su actuación en el club de jazz. Para ello, el apasionado músico se asocia con la serena alma 22, que lleva siglos en el "más allá" y no tiene el menor deseo de vivir en la Tierra. Ella promete ayudar a Joe y, poco a poco, empieza a darse cuenta de que la vida podría ofrecerle más belleza de la que pensaba.
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