Jung-do Lee (Woo-bin Kim) es experto en taekwondo, kendo y judo y posee el famoso cinturón negro. Un día, interviene activamente cuando un supuesto oficial de artes marciales es amenazado por unos gángsters, a pesar de que debería haber sido capaz de enfrentarse a una situación así. El oficial de libertad condicional Sun-min Kim (Sung-kyun Kim) reconoce el potencial de Jung-do y le ofrece la oportunidad de convertirse él mismo en oficial de artes marciales. De este modo, se supone que ayudará a prevenir delitos y a hacer inofensivos a los criminales. Tras dudarlo un momento, Jung-do acepta y a partir de ese momento forma equipo con Sun-min Kim para demostrar sus habilidades en las artes marciales a criminales de todo tipo.