Un prometedor agente encubierto recibe la misión de atraer y arrestar a hombres homosexuales en una operación secreta. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando se enamora de uno de sus objetivos, un hombre que es parte de la misma red que está tratando de desmantelar.
Atrapado entre su deber y sus sentimientos, el agente enfrenta un dilema moral que lo lleva a cuestionar sus órdenes y su propia identidad, mientras lucha por equilibrar la lealtad profesional con el amor prohibido que ha encontrado.