Hiiragi Yatsuse es un estudiante de primer curso de instituto al que le cuesta hacer amigos, a pesar de sus esfuerzos por agradar a los demás. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Tsumugi un día de verano. Pronto descubre que ella es una oni: una chica demonio que busca a su madre en el mundo de los humanos. Ella le revela que él mismo puede convertirse pronto en un oni, ya que ése es el destino de los humanos que reprimen sus sentimientos como él. Entonces, misteriosamente, empieza a nevar y Hiiragi y Tsumugi se embarcan en una gran aventura.