El protagonista de este film se llama Juan Ciudad. Es un hombre muy modesto que vive en Granada y que a menudo hace notar su descontento con la sociedad del momento la del S. XVI. Tras alguno de sus reproches críticos, Juan es tomado por loco y encerrado en un manicomio. El encierro no merma, en cambio, sus ganas de cambiar el mundo y cuando sale en libertad ayuda a los más desfavorecidos de la ciudad. Su bondad es tomada por agitación de masas y le acarreará serios problemas.
El director de la película, Miguel Picazo, plasma aquí los entresijos de una época bastante convulsa a través del enfrentamiento del protagonista con las estructuras sociales y políticas de entonces. Antonio Casas, Antonio Ferrandis y José Mª Prada son algunos de los nombres que encontraremos en el reparto.