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Halsey Knox es un motorista profesional que se gana la vida en carreras celebradas por todo el país. Cuando acude a una carrera en Phoenix (Arizona), se cruza con un motorista aficionado llamado Little Fauss con el que entablará una gran amistad. El problema es que el padre de Fauss ejerce una gran influencia sobre él y le impedirá ver a Halsey al considerarlo una mala amistad.
A pesar de la advertencia de su padre, Fauss seguirá corriendo con Halsey, y se prestará a ser su mecánico en el circuito de motos de carreras. Poco a poco Fauss se irá sintiendo inferior a Halsey por el comportamiento de éste, por lo que el equipo entre ambos ya no estará tan bien engranado. Este hecho se evidencia aún más cuando una chica joven y guapa llamada Rita irrumpe en las vidas de ambos, compitiendo por ganar su favor.
Halsey Knox, interpretado por Robert Redford ('El golpe'), y Little Faux (Michael J. Pollard 'Bonnie y Clyde') competirán por el amor de Rita (Lauren Hutton 'American Gigolo'), en una película dirigida por Sidney J. Furie ('Águila de acero').
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